Julio de 1940: los alemanes se establecieron en Francia. Los soldados alemanes destacan por su poder que muchos emplean como arma de seducción. Los burdeles mas exclusivos se convirtieron en un mercado negro y había multitud de cabaret y clubes nocturnos. Las conquistas alemanas no fueron sólo mujeres también los homosexuales se sienten atraídos por el ideal de lo hiper-masculino.